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　　回顾过去20年，我国原油进口总量在2004年首次突破1亿吨、2009年首次突破2亿吨、2014年突破3亿吨、2017年突破4亿吨、2019年突破5亿吨，2004年后破亿吨的时间分别用了5年、5年、3年、2年，呈现加速趋势。这主要是由于这一期间，国内快速工业化和城镇化带来的原油需求猛增，与之匹配的大炼化产能持续大量投放，叠加2015年后原油进口配额制度改革综合作用所致。但从2020年后，在国内经济增速放缓及“碳中和”“碳达峰”的环保目标导向之下，叠加

　　俄罗斯的进口占比变化则呈逐步上升趋势：2014年，我国自俄罗斯进口原油占我总进口量的比例为12.65%，此后提升至15%左右。2022年俄乌冲突爆发以后，俄罗斯遭遇西方国家制裁，导致俄油外输路径发生重大变化，销售市场重心呈现出由西向东转移的趋势。由于制裁压力导致俄罗斯原油价格出现“制裁贴水”，以价格优势赢得国内炼化企业青睐。2023年，我国从俄罗斯进口的原油数量激增24%，达到1.07亿吨，成为我国首个原油进口量破亿的原油直接供应国；同年，俄罗斯超越沙特，成为我国最大的原油供应国。2024年，俄罗斯进口原油增加至1.08亿吨，占比达到19.6%，榜首位置进一步巩固。

　　OPEC数据显示，马来西亚2024年原油产量34.1万桶/天，EIA数据则为55.5万桶/天；即便按EIA的数据测算，马来西亚原油产量也不足3000万吨——远低于出口至中国的数量。这一现象背后的主要原因，依然美国制裁：伊朗与委内瑞拉在2018—2019年相继遭到美国更大力度的制裁压力，从而催生出油轮转换业务，大量的伊轻、伊重、马瑞油变为“马混”，此消彼长之下成就了马来西亚重要原油进口国的地位。不过，这一格局或即将迎来变化：根据马来西亚外交部的公开声明，自2025年7月起全面禁止在马来西亚水域进行未经许可的船舶间原油转运。市场需要重新寻找原油转运地点，而2025年1—9月，我国自印度尼西亚进口的原油数量累计达到828万吨，去年同期仅为14.7万吨，增幅达到55倍，排名升至第十一位——印尼或将成为下一个原油进口重要“来源国”。

　　以沙特为例，石油产业长期是沙特经济的支柱，尽管沙特近年力求实现经济转型，但2022-2024年石油相关经济活动占沙特总GDP的比重依然徘徊在25%~40%之间。此外，原油及石油产品是其最主要的出口商品，带来的贸易额占沙特出口总额的60%左右，石油收入长期占沙特政府财政收入的60%左右，是国家财政的主要支柱。有鉴于此，沙特自然高度重视中国这一全球最大的原油进口国。2012年，沙特阿美在北京设立亚洲总部，并在过去10年时间内，通过签订长期供油合同、技术合作协议，以及入股荣盛石化、恒力石化、盘锦阿美、福建古雷等中国炼厂等方式，与中国原油消费市场深度绑定。

　　二是对于俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、伊拉克等原油产量和出口量较大但容易受到国际地缘政治纷争影响的国家，随着西方国家的制裁、打压，我国国内庞大的消费市场对维系其国内经济和财政平衡的重要性会进一步凸显。其中，俄乌战争可能导致俄罗斯与西方国家的关系在未来较长时间内呈低迷状态，在地理距离和中国明确表示“中俄合作四个无上限”的国际关系大背景下，俄油在中国进口原油中的占比，未来可能会继续增加；而其他地区的原油产量和对华原油出口量，则可能会随全球地缘政治局势的变化出现较大的波动。

　　以巴西为例，2006年，Lula油田首次发现了一系列世界级的超深水盐下石油，带动巴西原油产量从2006年的170万桶/日增至2023年的340万桶/日。同时，在过去十年间，巴西原油出口量年均增长率约为13%，巴西国家石油、天然气和生物燃料局（ANP）的数据显示，2024年巴西原油出口175万桶/日，其中44%运往中国，这使得巴西原油在过去10年占中国原油进口比例提升约2个百分点。预计巴西有望在2030年前增至500万桶/日，成为全球第五大石油生产国；在当下中巴经贸关系持稳升温的背景下，巴西对华供油量大概率将持续增加。

　　再以加拿大为例，根据美国能源信息署统计《石油与杂志》数据，加拿大原油储量仅次于委内瑞拉、沙特和伊朗，也是潜力巨大的产油国。2003年、2013、2018年，加拿大石油产量分别突破300万桶/日、400万桶/日、500万桶/日。2024年，加拿大石油产量达589万桶/日，排名在美国、沙特阿拉伯和俄罗斯之后，位居世界第四。近年来，加拿大持续拓展中国市场：2015年其对中国出口量仅12万吨，2024年已增至917万吨，排名跃升至第12位；2025年1—9月累计对中国出口原油1106万吨，排名再创新高来到第10位。根据标普全球的估计，2025年加拿大油砂产量将创历史新高，而且未来10年将保持稳定的增长。加拿大重质、高硫、低价的原油与中国多家炼厂的用油需求匹配度很高，加上阿尔伯塔省油田到太平洋沿岸温哥华港的输油通道在去年大幅扩能，都为将来加拿大继续抢占对华原油出口市场份额打下了良好的基础。

　　根据新华社10月28日受权发布的《中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称《建议》），“碳达峰目标如期实现”已被写入“十五五”时期经济社会发展的主要目标清单，未来将“持续提高供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代”，十五五期间要“实施碳排放总量和强度双控制度、深入实施节能降碳改造、推动煤炭和石油消费达峰”。因此，从这个角度看，未来5年内，原油消费总量仍将保持较高水平；即便未来实现碳达峰，我国原油的进口总量和对外依存度仍将在相当长时间内处于较高水平。