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　　首席经济学家芦哲认为，近期A股持续走强，本质上是短期宏观层面内外部的叙事发生转变：从内部来看，“反内卷”+需求刺激的政策组合拳改善市场盈利预期；外部来看，弱美元是市场开启行情的重要宏观因素。展望9月，基本面对市场影响偏弱，流动性驱动下，市场成交额已来到历史高位，9月海外降息有望进一步加强流动性反馈，但新增资金进场边际效应减弱，市场震荡向上的速率可能比之前放缓，导致市场或将再次由TMT（通信、传媒、计算机）及制造主线向周围扩散。